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Simplifiez votre mise en conformité avec cleversoft.

Logiciels et services de conformité permettant de gérer intégralement les documents de conformité, les rapports réglementaires, les relations avec les clients, les fiches d'information et la prévention de la criminalité financière.

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Combien de fois avez-vous souhaité que votre logiciel de gestion de la conformité puisse se connecter à davantage de sources afin d'unifier les opérations et de rationaliser les données ?

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  • Distribuer les documents financiers et les informations sur les fonds
  • Récupérer des documents et des données de toutes les sources
  • Gérer et archiver les informations avec des pistes d'audit conformes
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Documents réglementaires

Créez, distribuez, récupérez et archivez les KIID FinSA, PRIIP, MiFID II, WpHG, UCITS, et plus encore - dans toutes les langues, pour tous les pays.

Rapports réglementaires

Profitez d'un reporting en ligne sans souci pour Solvabilité II, IORP II, IFRS 17, XBRL Taxonomy FTK's, ou lancez-vous et essayez le rapport EIA Securities pendant 30 jours, gratuitement.

Prévention de la criminalité financière

KYC, surveillance des transactions AML, prévention de la fraude et évaluation du risque pour toutes les tailles - des start-ups aux entreprises de services financiers les plus établies.

Fiches d'information sur le numérique

Exploitez la puissance de FactsheetsLIVE™ pour créer automatiquement des fiches d'information, des graphiques et des données sur les fonds à consulter sur un ordinateur de bureau, sur un mobile ou en PDF....

CRM & Commission

Découvrez le CRM pour services financiers MS Dynamics de cleversoft, conçu pour relever vos plus grands défis en matière de gestion de la relation client, synchroniser les données des comptes et régler automatiquement les commissions et les frais des fonds - conçu pour le secteur des services financiers.

À PROPOS DE NOUS

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L'ère du Cloud

De nombreuses entreprises de services financiers mettent en œuvre des mandats et des directives réglementaires juste avant leur entrée en vigueur, ce qui rend la flexibilité du cloud plus importante - et plus puissante - que jamais.

Découvrez l'équipe qui contribue à la conformité réglementaire.

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En savoir plus sur nous

L'énergie d'une start-up combinée à des décennies d'expérience dans le secteur.

Les mandats de conformité et l'examen réglementaire sont des préoccupations croissantes pour le secteur des services financiers. Les entreprises qui sont agiles - et capables de s'adapter rapidement aux changements réglementaires - bénéficient d'un avantage distinct sur le marché.

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Nous avons commencé avec la mission d'apporter la rapidité, la précision et la puissance de la technologie dans le paysage réglementaire.

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Notre portée s'étend sur le continent européen et au-delà, avec plus de 1 000 entreprises utilisant nos solutions, qui se développent plus rapidement que jamais.

Une solution intelligente pour chaque client.

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Nos clients sont situés dans des pays d'Europe et du monde entier.

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Afin de pouvoir conseiller les clients de manière adéquate sur demande, l'utilisation d'un outil de fonds de soutien est tout à fait logique et est souvent décisive dans le processus de vente.

Frank Ihln
Chef de projet, Helvetia

L'entreprise de conformité la plus cool d'Europe.*
(*du moins nous le pensons !)

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